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Formulario Área de
Administración

Nota importante antes de comenzar

Este formulario captura la estructura y los flujos operativos del área de Administración para que nuestro equipo pueda diseñar el diagrama de procesos con la mayor fidelidad posible. La exactitud de cada respuesta determina qué tan bien el diagrama refleja tu realidad operativa. Respondé con detalle; este formulario es tan importante como el proceso que describe.

Fase 01 de 08

Nombre del contacto *

Nombre de la empresa *

Email de contacto *

Teléfono de contacto *

01. Estructura y Participantes

1.1. ¿Quiénes integran el área de administración? Listá cada rol (no nombre de persona).

1.2. ¿Hay personas o servicios externos que participan en procesos administrativos? (contador externo, gestoría, estudio jurídico, banco, etc.)

1.3. ¿Quién tiene la autoridad final para autorizar pagos, gastos o decisiones financieras importantes?

1.4. ¿Qué otras áreas de la empresa interactúan con administración y para qué? (ventas, marketing, operaciones, etc.)

1.5. ¿Existen subáreas o roles diferenciados dentro de administración? (facturación, tesorería, RRHH, compras, etc.)

1.6. Frecuencia de reuniones administrativas

1.7. ¿Hay procesos administrativos que hoy dependen de una sola persona sin respaldo? ¿Cuáles?

02. Facturación y Cobranzas

2.1. ¿Qué evento dispara la generación de una factura? (venta cerrada, fin de mes, etc.)

2.2. Describí paso a paso cómo se emite una factura desde que se sabe que hay que facturar hasta que llega al cliente.

2.3. ¿Qué sistema o herramienta usan para emitir facturas? ¿Está integrado con algún otro sistema?

2.4. ¿Qué sucede si el cliente no paga en el plazo acordado? ¿Existe un proceso de seguimiento de cobranza? Describí cada paso.

2.5. ¿Cuántos recordatorios o intentos de cobro se realizan antes de escalar o tomar otra acción?

2.6. ¿Qué pasa cuando una factura es rechazada o tiene un error? ¿Quién la corrige y cuál es el proceso?

2.7. Variaciones de facturación por tipo de cliente

2.8. ¿Qué evento cierra el proceso de cobranza? (pago recibido, deuda incobrable, etc.)

03. Pagos y Gastos

3.1. ¿Qué dispara el inicio de un pago a proveedor? (factura recibida, vencimiento, solicitud de compra, etc.)

3.2. Describí el proceso completo desde que llega una factura de proveedor hasta que se realiza el pago.

3.3. ¿Existe un proceso de aprobación antes de pagar? ¿Varía según el monto o tipo de gasto?

3.4. ¿Qué pasa si una factura de proveedor llega con errores o no coincide con lo que se acordó?

3.5. ¿Hay una política de días de pago fijos? ¿Quién controla que se cumpla?

3.6. ¿Cómo se registran los gastos? ¿Usan categorías o centros de costo? ¿Qué sistema lo registra?

3.7. ¿Existen gastos recurrentes fijos (alquileres, suscripciones, servicios)? ¿Cómo se gestionan? ¿Son automáticos o manuales?

04. Compras y Proveedores

4.1. ¿Cómo se inicia una solicitud de compra? ¿Quién puede solicitarla y a través de qué medio?

4.2. Describí el proceso desde que se detecta la necesidad de compra hasta que el bien o servicio es recibido.

4.3. ¿Existe un proceso de cotización con múltiples proveedores? ¿Cuántas cotizaciones se piden y quién decide cuál elegir?

4.4. ¿Hay proveedores ya aprobados o una lista homologada? ¿Cómo se da de alta un proveedor nuevo?

4.5. ¿Qué pasa si la compra supera un cierto monto? ¿Cambia el proceso de aprobación?

4.6. ¿Quién verifica que lo recibido coincide con lo comprado? ¿Hay algún proceso de conformidad de recepción?

4.7. ¿Existen compras urgentes que saltean el proceso habitual? ¿Cómo se manejan y quién las autoriza?

05. Cierre e Impuestos

5.1. ¿Qué evento dispara el proceso de cierre contable mensual? ¿Tiene una fecha fija o depende de otros procesos?

5.2. Describí paso a paso qué hace el equipo interno y qué hace el contador externo (si lo hay) durante el cierre.

5.3. ¿Qué información o documentación debe reunirse para el cierre? ¿Quién la recopila y en qué sistema?

5.4. ¿Qué obligaciones impositivas tienen? ¿Con qué frecuencia se presentan y quién se encarga de cada una?

5.5. ¿Qué pasa si hay un error en la declaración o si falta información al momento del cierre?

5.6. ¿Cómo se valida que el cierre contable está correcto y completo? ¿Quién da el visto bueno final?

06. Sueldos y Personal

6.1. ¿Cómo se inicia el proceso de liquidación de sueldos? ¿Tiene fecha fija o depende de cierre de horas/asistencia?

6.2. Describí cada paso del proceso de liquidación hasta que el empleado recibe su sueldo.

6.3. ¿Quién controla la asistencia, horas extra o novedades del mes? ¿Cómo se comunican esas novedades a quien liquida?

6.4. ¿Existen tipos de empleados con procesos distintos? (relación de dependencia, monotributistas, part-time, etc.)

6.5. ¿Hay un proceso para incorporar a un empleado nuevo? Describí todos los pasos desde que se decide contratar hasta que empieza a trabajar.

6.6. ¿Hay un proceso para la baja de un empleado? ¿Qué pasos administrativos implica y quién los ejecuta?

6.7. ¿Cómo se gestionan las licencias, vacaciones y ausencias? ¿Existe un sistema o es manual?

07. Reportes y Control

7.1. ¿Qué reportes financieros se generan actualmente? (flujo de caja, P&L, balance, etc.) ¿Con qué frecuencia?

7.2. ¿Quién genera cada reporte y a quién se le presenta? Describí el proceso completo.

7.3. ¿Qué herramienta se usa para armar esos reportes? ¿Es manual, en planillas, o hay un sistema?

7.4. ¿Existen indicadores clave que se monitorean mensualmente? ¿Cuáles son y quién los revisa?

7.5. ¿Qué sucede cuando un indicador financiero está fuera del objetivo o hay un desvío? ¿Quién toma la decisión de intervenir y cómo?

7.6. ¿Hay algún proceso de presupuesto anual o proyección? ¿Quién lo elabora y cómo se aprueba?

7.7. ¿Los resultados financieros impactan en decisiones de otras áreas? ¿Cómo fluye esa información hacia afuera de administración?

08. Ecosistema Digital

8.1. ¿Qué herramientas o sistemas usa el área de administración en su día a día? Listá todas.

8.2. ¿Hay integración entre los sistemas? (ej: sistema de ventas → facturación automática → contabilidad) Describí cómo fluye la información entre ellos.

8.3. ¿Qué tareas se hacen de forma manual y con alta frecuencia que podrían mejorarse o sistematizarse?

8.4. ¿Existen procesos administrativos que dependen de información o acción de otra área para poder avanzar? ¿Qué pasa cuando esa información llega tarde o incorrecta?

8.5. ¿Qué excepciones o casos especiales rompen el flujo normal? (pagos urgentes, clientes con condiciones especiales, errores de sistemas, etc.)

8.6. ¿Existe documentación escrita de alguno de estos procesos o todo está en la cabeza de las personas?

8.7. ¿Hay algún proceso administrativo que consideren que no funciona bien actualmente? Describilo con el mayor detalle posible.

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Formulario Área de
Ventas

Nota importante antes de comenzar

Este formulario captura la estructura y los flujos operativos del área de Ventas para que nuestro equipo pueda diseñar el diagrama de procesos con la mayor fidelidad posible. La exactitud de cada respuesta determina qué tan bien el diagrama refleja tu realidad comercial. Respondé con detalle; este formulario es tan importante como el proceso que describe.

Fase 01 de 08

Nombre del contacto *

Nombre de la empresa *

Email de contacto *

Teléfono de contacto *

01. Estructura y Participantes

1.1. ¿Quiénes integran el equipo de ventas? Listá cada rol (no nombre de persona).

1.2. ¿Hay personas o roles externos que participan en el proceso de ventas? (representantes, distribuidores, agentes, socios comerciales)

1.3. ¿Qué otras áreas de la empresa intervienen en algún punto del proceso de ventas? (administración, marketing, delivery, producto)

1.4. ¿Quién tiene la autoridad final para aprobar un descuento, condición especial o excepción comercial?

1.5. ¿Existe diferenciación de roles dentro del equipo? (prospectador, ejecutivo de cuentas, closer, postventa, etc.)

1.6. ¿Con qué frecuencia se reúne el equipo de ventas para revisar pipeline, resultados o estrategia?

1.7. ¿Hay procesos de ventas que hoy dependen de una sola persona sin respaldo? ¿Cuáles?

02. Prospección y Contacto

2.1. ¿Cómo llegan los prospectos al equipo de ventas? ¿Vienen de marketing, los genera ventas, o ambos?

2.2. ¿Existe un proceso de prospección activa? Describí cada paso que sigue el vendedor para identificar y contactar a un prospecto nuevo.

2.3. ¿Hay criterios definidos para determinar si un prospecto vale la pena trabajar? ¿Quién hace esa evaluación y con qué datos?

2.4. ¿Qué canal se usa para el primer contacto? (llamada, email, WhatsApp, LinkedIn, visita presencial) ¿Varía según el tipo de cliente?

2.5. ¿Cuántos intentos de contacto se hacen antes de descartar un prospecto que no responde? ¿Existe una cadencia definida?

2.6. ¿Qué información se registra del prospecto desde el primer contacto? ¿En qué sistema?

2.7. ¿Qué evento indica que un prospecto pasó de "contactado" a "interesado" y avanza en el proceso?

03. Calificación y Diagnóstico

3.1. ¿Existe una reunión o instancia de diagnóstico con el prospecto? ¿Quién la conduce y cuánto dura en promedio?

3.2. ¿Qué preguntas o información se busca obtener en esa instancia? ¿Hay un guión o estructura definida?

3.3. ¿Con qué criterios se decide si el prospecto está calificado para avanzar hacia una propuesta? (presupuesto, autoridad, necesidad, timing)

3.4. ¿Qué pasa cuando el prospecto no está calificado? ¿Se descarta, se nutre, se agenda para más adelante?

3.5. ¿El proceso de calificación varía según el tipo de producto, servicio o segmento de cliente?

3.6. ¿Quién más participa en esta etapa además del vendedor? (técnico, consultor, gerente)

04. Elaboración y Propuesta

4.1. ¿Qué dispara la elaboración de una propuesta comercial? ¿Hay un evento o condición específica?

4.2. Describí paso a paso cómo se elabora una propuesta: quién la arma, qué información necesita, qué herramienta usa.

4.3. ¿La propuesta pasa por alguna revisión o aprobación interna antes de enviarse al cliente? ¿Quién aprueba?

4.4. ¿Existen plantillas o modelos de propuesta? ¿Son estándar o se personalizan por cliente?

4.5. ¿Cómo se presenta la propuesta al cliente? (envío por email, reunión, demo, video llamada) ¿Quién la presenta?

4.6. ¿Cuánto tiempo de validez tiene una propuesta? ¿Qué pasa si el cliente no responde en ese plazo?

4.7. ¿Qué sucede si el cliente pide modificaciones a la propuesta? ¿El proceso vuelve a algún paso anterior?

05. Negociación y Cierre

5.1. ¿Existe una etapa de negociación formal? ¿Qué variables se negocian habitualmente? (precio, condiciones de pago, alcance, plazo)

5.2. ¿Quién tiene margen para negociar y hasta dónde? ¿En qué punto necesita escalar a otra persona para obtener aprobación?

5.3. ¿Qué señales o condiciones indican que el cliente está listo para cerrar? ¿Existe un proceso formal de cierre?

5.4. ¿Cómo se formaliza el cierre? (contrato, orden de compra, firma digital, pago inicial, acuerdo verbal)

5.5. ¿Existe un proceso de revisión legal o contractual antes del cierre? ¿Quién lo realiza?

5.6. ¿Qué pasa cuando el cliente rechaza la propuesta definitivamente? ¿Se registra el motivo? ¿Hay algún paso posterior?

5.7. ¿Cómo se notifica a las demás áreas (administración, delivery) cuando se cierra una venta? ¿Es manual o hay un protocolo definido?

06. Post-Venta y Fidelización

6.1. ¿Existe un proceso de seguimiento después del cierre? ¿Quién lo hace y cuándo empieza?

6.2. Describí cada punto de contacto que tiene ventas con el cliente una vez cerrada la venta. ¿Con qué frecuencia y por qué canal?

6.3. ¿Existe un proceso de upsell o cross-sell? ¿Qué lo dispara y quién lo gestiona?

6.4. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente tras la venta? ¿Hay una encuesta, llamada de seguimiento u otro mecanismo?

6.5. ¿Qué sucede si el cliente tiene una queja o problema luego de cerrada la venta? ¿Lo gestiona ventas, delivery u otra área?

6.6. ¿Hay un proceso para gestionar renovaciones o recompras? ¿Cuándo y cómo se inicia?

07. Métricas y Reportes

7.1. ¿Tienen un pipeline de ventas definido? ¿Cuáles son las etapas exactas y qué criterio define el paso de una a otra?

7.2. ¿Qué métricas de ventas se miden actualmente? (tasa de conversión, ticket promedio, ciclo de venta, etc.) ¿Con qué herramienta?

7.3. ¿Con qué frecuencia se genera un reporte de ventas? ¿Quién lo genera y a quién se le presenta?

7.4. ¿Qué pasa cuando un vendedor no está alcanzando sus objetivos? ¿Hay un proceso de acompañamiento o intervención?

7.5. ¿Existen metas individuales y grupales? ¿Cómo se comunican y con qué frecuencia se revisan?

7.6. ¿Los resultados de ventas impactan en decisiones de otras áreas? ¿Cómo fluye esa información?

7.7. ¿Hay un proceso de forecast o proyección de ventas? ¿Quién lo elabora y con qué base?

08. Ecosistema Digital

8.1. ¿Qué herramientas usa el equipo de ventas en su día a día? Listá todas. (CRM, WhatsApp, email, Google Sheets, etc.)

8.2. ¿Usan un CRM? ¿Cuál? ¿Todos los vendedores lo usan de la misma manera o cada uno tiene su propio método?

8.3. ¿Hay integración entre las herramientas de ventas y las de otras áreas? (ej: CRM → facturación → delivery) Describí cómo fluye la información.

8.4. ¿Qué tareas del proceso de ventas se hacen de forma manual y podrían mejorarse o sistematizarse?

8.5. ¿Existen excepciones frecuentes que rompen el flujo normal de ventas? (clientes VIP, condiciones especiales, productos fuera de catálogo)

8.6. ¿Hay clientes que requieren un proceso de venta completamente distinto al estándar? ¿Qué los diferencia?

8.7. ¿Existe documentación escrita del proceso de ventas o depende del conocimiento de cada vendedor?

8.8. ¿Hay algún proceso de ventas que consideren que no funciona bien actualmente? Describilo con el mayor detalle posible.

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Formulario Área de
Marketing

Nota importante antes de comenzar

Este formulario captura la estructura y los flujos operativos del área de Marketing para que nuestro equipo pueda diseñar el diagrama de procesos con la mayor fidelidad posible. Cada campo representa un nodo en el diagrama: un actor, una decisión, una transición de estado. Respondé con precisión; lo que no se describe, no se puede representar ni mejorar.

Fase 01 de 08

Nombre del contacto *

Nombre de la empresa *

Email de contacto *

Teléfono de contacto *

01. Estructura y Equipo

1.1. ¿Quiénes integran el equipo de marketing? (Nombre del rol, no de la persona)

1.2. ¿Hay personas externas que participan en procesos de marketing? (agencias, freelancers, plataformas)

1.3. ¿Quién tiene la autoridad final para aprobar una campaña o acción de marketing?

1.4. ¿Qué áreas de la empresa interactúan con marketing? (ventas, administración, producto, etc.)

1.5. ¿Existen subequipos dentro de marketing? (digital, contenido, diseño, etc.)

1.6. ¿Con qué frecuencia se reúne el equipo de marketing para revisar resultados o planificar?

1.7. ¿Existe un responsable de cada canal específico (SEO, redes, email, etc.) o una persona maneja todo?

02. Captación de Leads

2.1. ¿Cuáles son los canales por los que llegan nuevos prospectos? (redes, Google Ads, referidos, web orgánica, eventos, etc.)

2.2. ¿Qué sucede exactamente cuando llega un nuevo lead? Describí el primer paso que realiza el equipo.

2.3. ¿Se clasifica o segmenta al lead al llegar? ¿Con qué criterios? (temperatura, fuente, producto de interés)

2.4. ¿Existe algún formulario, landing page o mecanismo de captura? ¿Quién lo gestiona?

2.5. ¿Los leads entran directamente a un CRM, planilla u otro sistema? ¿Cuál?

2.6. ¿Hay algún lead que se descarta automáticamente? ¿Por qué criterios?

2.7. ¿En qué momento un lead pasa de marketing a ventas? ¿Quién toma esa decisión?

2.8. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio ese proceso de captación y calificación?

03. Campañas Operativas

3.1. ¿Cómo nace una campaña? ¿Quién la propone y qué dispara su inicio?

3.2. ¿Qué pasos se siguen desde que se aprueba una campaña hasta que se publica? Describí cada paso en orden.

3.3. ¿Existe un proceso de aprobación interna antes de publicar? ¿Cuántas personas deben aprobar y en qué orden?

3.4. ¿Qué pasa si una campaña no es aprobada? ¿Se descarta, se modifica, se escala?

3.5. ¿Quién crea los materiales (diseño, copy, videos)? ¿Es interno o externo?

3.6. ¿Existen campañas recurrentes que siguen siempre el mismo proceso? ¿Cuáles son?

3.7. ¿Cómo se coordina el timing entre canales cuando se lanza una campaña multicanal?

3.8. ¿Qué evento marca el fin de una campaña? ¿Hay un proceso de cierre o análisis post-campaña?

04. Gestión de Contenido

4.1. ¿Existe un calendario editorial? ¿Quién lo crea y quién lo aprueba?

4.2. Describí el proceso desde que surge una idea de contenido hasta que se publica. ¿Cuáles son los pasos exactos?

4.3. ¿Quién revisa el contenido antes de publicarlo? ¿Hay más de un revisor?

4.4. ¿Qué formatos de contenido producen? (post, video, newsletter, blog, podcast) ¿Cada uno sigue el mismo proceso?

4.5. ¿Usan herramientas de programación de contenido? ¿Cuáles? (Hootsuite, Buffer, Meta Suite, etc.)

4.6. ¿Qué pasa si el contenido necesita ser modificado urgentemente después de publicado? ¿Hay un proceso de crisis de contenido?

4.7. ¿Existe reutilización o repropósito de contenido? ¿Quién decide cuándo y cómo hacerlo?

05. Email Marketing

5.1. ¿Tienen secuencias de email automatizadas? ¿Qué las dispara? (suscripción, compra, abandono de carrito, etc.)

5.2. ¿Cuántos emails compone cada secuencia y cuál es el intervalo entre ellos? Describí cada mensaje.

5.3. ¿Qué plataforma de email marketing usan? (Mailchimp, ActiveCampaign, Klaviyo, etc.)

5.4. ¿La lista de contactos se segmenta? ¿Con qué criterios y quién la mantiene actualizada?

5.5. ¿Qué acciones del usuario cambian la secuencia que recibe? (abre el mail, hace clic, compra, no responde)

5.6. ¿Qué evento termina la relación de un contacto con las secuencias? (baja, compra, tiempo sin actividad)

06. Paid Media (Ads)

6.1. ¿En qué plataformas invierten en publicidad paga? (Google, Meta, TikTok, LinkedIn, etc.)

6.2. ¿Quién define el presupuesto de cada campaña paga y con qué frecuencia se revisa?

6.3. Describí paso a paso cómo se crea y lanza un anuncio pago: desde la idea hasta que está activo.

6.4. ¿Qué métricas determinan si una campaña paga sigue activa, se optimiza o se pausa?

6.5. ¿Quién hace el seguimiento y la optimización de los ads? ¿Con qué frecuencia?

6.6. ¿Existe un proceso de reporte de resultados de ads hacia algún responsable o cliente interno?

07. Data & Reporting

7.1. ¿Qué métricas de marketing se miden actualmente? ¿Con qué herramientas? (GA4, Meta Insights, HubSpot, etc.)

7.2. ¿Con qué frecuencia se genera un reporte de marketing? ¿Quién lo genera y a quién se le entrega?

7.3. ¿Qué datos se incluyen en ese reporte? Listá las métricas principales.

7.4. ¿Qué pasa cuando una métrica está por debajo del objetivo? ¿Quién toma la decisión de intervenir y cómo?

7.5. ¿Hay algún dashboard en tiempo real? ¿Quiénes tienen acceso y con qué frecuencia lo consultan?

7.6. ¿Los resultados de marketing impactan en alguna decisión de otra área de la empresa? ¿Cómo fluye esa información?

08. Ecosistema Digital

8.1. ¿Qué herramientas digitales usa el equipo de marketing en su día a día? Listá todas.

8.2. ¿Hay integración entre las herramientas? (ej: formulario → CRM → email) Describí cómo fluye la información.

8.3. ¿Existen tareas manuales que se hacen con frecuencia y que consideran repetitivas o mejorables?

8.4. ¿Qué excepciones o casos especiales rompen el flujo normal de trabajo? (urgencias, clientes VIP, crisis de reputación)

8.5. ¿Existen procesos de marketing que dependen de la aprobación o acción de alguien externo al equipo? ¿Cuáles y por qué?

8.6. ¿Hay algún proceso de marketing que consideren que no funciona bien actualmente? Describilo.

Modo Relevamiento : ON

Formulario Área de
Delivery

Nota importante antes de comenzar

Este formulario captura la estructura y los flujos operativos del área de Delivery para que nuestro equipo pueda diseñar el diagrama de procesos con la mayor fidelidad posible. Cada respuesta define actores, eventos y decisiones que serán representados con precisión. Respondé desde la realidad concreta de tu área; lo que no se describe, no se puede representar ni mejorar.

Fase 01 de 08

Nombre del contacto *

Nombre de la empresa *

Email de contacto *

Teléfono de contacto *

01. Estructura y Participantes

1.1. ¿Quiénes integran el área de delivery o ejecución? Listá cada rol (no nombre de persona).

1.2. ¿Hay personas o servicios externos que participan en la entrega del producto o servicio? (proveedores, subcontratistas, logística tercerizada, plataformas, etc.)

1.3. ¿Qué otras áreas de la empresa intervienen durante la ejecución? (ventas, administración, soporte, etc.) y ¿para qué?

1.4. ¿Quién tiene la autoridad final para dar por entregado o aprobado un trabajo? ¿Es alguien interno, el cliente, o ambos?

1.5. ¿Existen roles diferenciados dentro del área? (project manager, ejecutor, QA, soporte, onboarding, etc.)

1.6. ¿Con qué frecuencia se reúne el equipo de delivery para revisar el estado de los proyectos o entregas en curso?

1.7. ¿Hay procesos de entrega que hoy dependen de una sola persona sin respaldo? ¿Cuáles?

02. Inicio del Proceso

2.1. ¿Qué evento dispara el inicio del proceso de delivery? (firma de contrato, pago inicial, orden de compra, confirmación interna)

2.2. ¿Cómo se entera el área de delivery de que hay un nuevo trabajo a ejecutar? ¿Quién lo notifica y por qué medio?

2.3. ¿Qué información necesita delivery para arrancar? (brief, contrato, datos del cliente, especificaciones técnicas) ¿Viene siempre completa?

2.4. ¿Existe un proceso de onboarding o bienvenida al cliente? Describí cada paso que se realiza antes de empezar la ejecución.

2.5. ¿Se asigna un responsable o punto de contacto específico para cada trabajo o cliente? ¿Cómo se decide quién es?

2.6. ¿Se define un plan, cronograma o alcance formal con el cliente antes de iniciar la ejecución? ¿Quién lo elabora y aprueba?

2.7. ¿Qué pasa si el cliente no provee la información o insumos necesarios para arrancar? ¿Hay un proceso de espera o escalamiento?

03. Ejecución y Producción

3.1. Describí paso a paso cómo se ejecuta el trabajo o servicio desde que se arranca hasta que está listo para entregar. Sé lo más detallado posible.

3.2. ¿Existen etapas o fases dentro de la ejecución? ¿Qué marca el fin de una fase y el inicio de la siguiente?

3.3. ¿Hay tareas que se ejecutan en paralelo o siempre es un flujo secuencial?

3.4. ¿Qué herramientas o sistemas se usan durante la ejecución? (gestión de proyectos, diseño, desarrollo, logística, etc.)

3.5. ¿Intervienen proveedores externos en alguna etapa de la ejecución? ¿Qué hacen y cómo se coordina con ellos?

3.6. ¿Cómo se comunica el equipo durante la ejecución? ¿Hay un canal oficial o cada uno usa lo que prefiere?

3.7. ¿Qué pasa cuando hay un bloqueo o impedimento durante la ejecución? ¿A quién se escala y cómo se resuelve?

3.8. ¿Existe un proceso para gestionar cambios de alcance o pedidos adicionales del cliente durante la ejecución?

04. Calidad y Revisión

4.1. ¿Existe alguna instancia de revisión o control de calidad antes de entregar al cliente? ¿Quién la realiza?

4.2. ¿Cuáles son los criterios para considerar que un trabajo está listo para pasar a revisión interna? ¿Están documentados?

4.3. ¿Qué pasa si la revisión interna detecta errores o puntos a mejorar? ¿El trabajo vuelve a algún paso anterior?

4.4. ¿Cuántas rondas de revisión interna se hacen en promedio antes de considerar algo listo?

4.5. ¿Existe un checklist o estándar de calidad definido? ¿Quién lo mantiene actualizado?

4.6. ¿Qué evento marca que el trabajo pasó el control de calidad y está aprobado para enviar al cliente?

05. Entrega y Aprobación

5.1. ¿Cómo se realiza la entrega al cliente? (envío físico, entrega digital, presentación en vivo, acceso a plataforma, etc.)

5.2. ¿Quién hace la entrega al cliente? ¿Es el mismo que ejecutó el trabajo o hay un rol específico para eso?

5.3. ¿El cliente tiene un plazo definido para revisar y dar feedback? ¿Qué pasa si no responde en ese tiempo?

5.4. ¿Cuántas rondas de revisión o correcciones por parte del cliente están incluidas en el proceso? ¿Está acordado de antemano?

5.5. ¿Qué pasa cuando el cliente pide cambios que exceden lo acordado? ¿Hay un proceso para gestionar ese pedido?

5.6. ¿Cómo se formaliza la aprobación del cliente? (firma, email de conformidad, aprobación en plataforma, acuerdo verbal)

5.7. ¿Qué pasa si el cliente rechaza el entregable definitivamente? ¿Existe un proceso de escalamiento o resolución?

5.8. ¿Cómo se notifica a administración y ventas que la entrega fue aprobada? ¿Es manual o hay un protocolo definido?

06. Soporte e Incidencias

6.1. ¿Existe un período de soporte o garantía después de la entrega? ¿Cuánto dura y qué cubre?

6.2. ¿Cómo reporta el cliente un problema o incidencia post-entrega? ¿Hay un canal oficial?

6.3. Describí el proceso completo desde que llega una incidencia hasta que se resuelve y se le comunica al cliente.

6.4. ¿Cómo se clasifica la urgencia o gravedad de una incidencia? ¿Cambia el proceso según esa clasificación?

6.5. ¿Quién atiende las incidencias? ¿Es el mismo equipo que ejecutó el trabajo o hay un equipo de soporte separado?

6.6. ¿Hay un SLA (tiempo máximo de respuesta o resolución) definido? ¿Se cumple? ¿Qué pasa si no se cumple?

6.7. ¿Qué evento cierra formalmente una incidencia? ¿Se registra la resolución en algún sistema?

07. Métricas y Rendimiento

7.1. ¿Qué métricas de delivery se miden actualmente? (tiempo de entrega, tasa de re-trabajo, satisfacción del cliente, NPS, etc.)

7.2. ¿Con qué frecuencia se revisan esas métricas y quién las analiza? ¿Se generan reportes formales?

7.3. ¿Qué pasa cuando un proyecto o entrega se atrasa o sale fuera del alcance acordado? ¿Quién toma la decisión de intervenir?

7.4. ¿Se mide la satisfacción del cliente al finalizar cada entrega? ¿Cómo y quién analiza esa información?

7.5. ¿Los resultados de delivery impactan en decisiones de otras áreas? ¿Cómo fluye esa información hacia ventas o administración?

7.6. ¿Hay un proceso de retrospectiva o mejora continua luego de cada entrega? ¿Quién lo lidera y qué se hace con los aprendizajes?

08. Ecosistema de Entrega

8.1. ¿Qué herramientas usa el equipo de delivery en su día a día? Listá todas. (Asana, Notion, Jira, Trello, Drive, Slack, etc.)

8.2. ¿Hay integración entre las herramientas de delivery y las de otras áreas? (ej: CRM de ventas → gestor de proyectos → facturación) Describí cómo fluye la información.

8.3. ¿Qué tareas del proceso de delivery se hacen de forma manual con alta frecuencia y podrían mejorarse o sistematizarse?

8.4. ¿Existen tipos de entrega o proyectos completamente distintos que siguen procesos diferentes? ¿Cuáles y en qué se diferencian?

8.5. ¿Qué excepciones o situaciones de emergencia rompen el flujo normal de entrega? (cliente VIP, entrega urgente, falla crítica, etc.)

8.6. ¿Hay procesos de delivery que dependen de información o acción de otra área para poder avanzar? ¿Qué pasa si esa área no responde a tiempo?

8.7. ¿Existe documentación escrita del proceso de entrega o depende del criterio de cada persona del equipo?

8.8. ¿Hay algún proceso de delivery que consideren que no funciona bien actualmente? Describilo con el mayor detalle posible.

Fluere IA

Administración

Ventas

Marketing

Delivery

Fluere IA

01. Estructura y Participantes

02. Facturación y Cobranzas

03. Pagos y Gastos

04. Compras y Proveedores

05. Cierre e Impuestos

06. Sueldos y Personal

07. Reportes y Control

08. Ecosistema Digital

01. Estructura y Participantes

02. Prospección y Contacto

03. Calificación y Diagnóstico

04. Elaboración y Propuesta

05. Negociación y Cierre

06. Post-Venta y Fidelización

07. Métricas y Reportes

08. Ecosistema Digital

01. Estructura y Equipo

02. Captación de Leads

03. Campañas Operativas

04. Gestión de Contenido

05. Email Marketing

06. Paid Media (Ads)

07. Data & Reporting

08. Ecosistema Digital

01. Estructura y Participantes

02. Inicio del Proceso

03. Ejecución y Producción

04. Calidad y Revisión

05. Entrega y Aprobación

06. Soporte e Incidencias

07. Métricas y Rendimiento

08. Ecosistema de Entrega

completado.